Odoo porta taulers de sèrie: el venut, els leads, l’ingrés mitjà, els millors clients, el facturat. Serveixen. El vídeo d’Albert Cabedo no va d’admirar-los. Va de muntar el vostre. Spreadsheet dins d’Odoo, filtres que ja feu servir, un quadre que s’obre al matí sense demanar un export.
Sessió del 22 de juny de 2026, uns 52 minuts. Objectiu: ensenyar a crear el tauler, no regalar-te’l fet. Cada lloc filtra el seu.
el vídeo complet
de la llista al widget
una vegada, per no tornar
a armar el filtre cada dilluns
un saldo clicable de la demo
no un KPI de client
Per a què serveix (i per a qui)
El tauler de fàbrica ensenya vendes i clients. El de veritat és el teu. Magatzem, comercial, RRHH o tresoreria: cadascú fixa una pestanya. El vídeo ensenya l’ofici (filtrar → spreadsheet → tauler), no un pack de widgets universal.
No és només el CFO. Un magatzem pot tenir en una pestanya les comandes d’avui, les reservades i el que falta per rebre. Si el camió passa a les quatre o a les sis i queden vint preparacions (exemple parlat), es veu a temps. La recepta és la mateixa que a tresoreria.
Tauler de fàbrica. Albert aconsella revisar-lo. Després es munta el vostre.
De la vista al widget
Entra a la llista (tasques, leads, factures, apunts…). Filtra i agrupa fins que la pantalla sigui la pregunta que fas cada matí. Inserir al full de càlcul —nou o el que ja estàs muntant; en versions anteriors el botó deia inserir al tauler—. Afegir al tauler i triar secció (a la demo: CRM). Si no, el full existeix i no el veus.
Edita títols i colors al full. Una altra taula a sota: copiar/enganxar. F5 al tauler. Finances porta un tauler de previsió que s’edita com Excel / Google Sheet, amb fórmules.
Per apilar dues llistes al mateix Excel s’insereix al full existent (una altra pestanya). «Afegir al tauler» a seques et crea un altre widget. Copiar/enganxar entre pestanyes exigeix el mateix format de columnes. Si no, es queixa.
Alarmes de correu i CRM (l’exemple Contaldia)
Regla d’Albert: els mails es contesten cada dia, com a molt 24–48 h. Els correus de l’àlies del projecte entren com a tasques. Etapes que crea en mode desenvolupador (projectes Paul i Peter): Nou, Realitzat, En progrés. L’àlies de Peter SL tira les tasques a Nou. Exemple: «nova alta laboral de Juan». S’assigna, data límit, etiqueta, i es mou a En progrés. Nou ha de quedar buit: és la garantia que el correu s’ha tocat. Es contesta encara que sigui «la setmana que ve t’ho faig».
Filtres que penja a spreadsheet, secció CRM: tasques obertes en etapa Nou; CRM leads en etapa Nou (altes web / formulari); data límit «no està establert». Cita també, sense enganxar-les totes: sense assignat, activitats vençudes, dates límit vençudes.
Full amb títol. A final de dia aquestes llistes han de quedar buides.
Cobraments i magatzem: la mateixa recepta
Clients → factures no pagat, agrupar per data de venciment / mes. Dilluns, punt de partida. Inserir: «factures impagades». Comandes d’avui contra l’hora del transport. Preferits de sempre, ara en un scroll, o diversos taulers per tema (finances, vendes, el personalitzat).
Impagades per venciment i mes. Mateixa mecànica: filtrar, inserir, penjar.
Tresoreria editable des d’apunts
El plat llarg és una previsió amb cara d’Excel. Apunts comptables → vista pivote. A Odoo 19: Revisió → Apunts comptables. En versions antigues: Comptabilitat → Apunts comptables. Comptes que ell fica: 430 clients, 40 / 410 proveïdors, 47 impostos, 465 nòmines, caixa/bancs; 52 / 520 si hi ha préstecs. No posa vendes: l’interessa el cobrament a 3 mesos, no la factura d’avui.
El pivote bolca el saldo d’aquest compte per mes (o setmana, o data). Inserir a spreadsheet, una altra pestanya de la previsió. Allà ja és Excel: SUM de bancs, total cobraments, total pagaments, saldo final = bancs + cobraments − pagaments. Arrossegar fórmules; «crear-me tot el 2026 de cop».
Pivote d’apunts. Saldo per mes. Després s’insereix al full.
El account de la fórmula és l’id del compte al pla (el número de l’URL en obrir-la). A la demo, 240 = compte 430. Canviar l’id canvia el compte. Duplicar una fórmula i canviar l’id sí. Crear de zero, Albert no s’hi veu capaç.
El full s’actualitza cada vegada que entres: una factura nova a 430 mou la dada. Línies a mà —ingressos extra (un 10 % més, Nadal, 5.000 / 3.000 / 500 d’exemple de demo), despeses extra, estructura fixa— no són fórmula: si canvia el 500 a 1.000, cal editar-ho. Nòmines: o s’introdueixen a Odoo tot l’any i van per la 465, o un estimat al full. Es pot partir per banc (BBVA, Sabadell, Santander) si cada préstec/banc té el seu 520. Dos widgets: previsió per setmanes i per mesos.
La diferència amb l’Excel de tota la vida: clic al compte o al saldo (cita 13.000 € de la demo) i ets dins de l’assentament. Per això Albert no vol copiar/enganxar fora.
Setmanes i mesos. Cel·les clicables. No és un Excel mort fora d’Odoo.
pivot value). Torna a apunts, afegeix-lo, insereix de nou. L’any que ve un banc nou no surt sol: edites el spreadsheet o el regeneres des d’apunts i arrossegues. Subcomptes 43002: diu que no cal tenir-les. Canvi massiu de compte en línies: ¿una o totes? El compte 623 de veritat es canvia a Configuració → Pla comptable, no línia a línia. Això no substitueix un estat de fluxos ni el mòdul d’Avanços (jornades AEOdoo; pendent d’alliberar a la data del webinar). Menciona també el vídeo del canal sobre fluxos i mis_builder cash flow (OCA). Spreadsheet serveix per no copiar/enganxar fora: aquí el saldo és navegable.
Vendes per categoria
Informes anàlisi de factures: un altre pivote. Mesos a dalt (mania seva), categoria de producte. Mesures: rendibilitat, marge (si hi ha el mòdul de marge), preu mitjà, quantitat (4 unitats cares vs. 1.000 de barates). Portar aquest pivote a spreadsheet i baixar pel tauler: país, data, el que hagis muntat.
Quant triga
Albert: una o dues hores una vegada. Després el dilluns no es recompòn el filtre. El de fàbrica es queda per a la foto; el vostre, per al dia.
Tancament de sessió, no és el tutorial: esdeveniment a Madrid el dia anterior. Client Contaldia iKit, connexió amb Odoo. En llenguatge natural: leads sense resposta en 5 dies, dashboard, avís, mail de plantilla. Artifacts, capa per sobre, MCP. Deixa un altre webinar per a això. Avís seu: si li dius a l’IA que esborri la base, l’esborra.
Tauler amb els vostres comptes, no amb la demo
Vídeo: YouTube · més sessions a youtube.com/@ContalDia. Cursos: contaldia.com.